Согласно базе данных Omdia's Large Display Panel Market Tracker — September 2021, предварительные данные за третий квартал 2021 года показывают, что поставки больших TFT LCDS составили 237 миллионов единиц и 56,8 миллионов квадратных метров, как показано в таблицах 1 и 2.
Эти отмеченные поставки не изменились по сравнению с предыдущим кварталом и снизились по сравнению с прошлым годом, несмотря на высокий сезонный спрос.Поставки 9-дюймовых и более планшетов и ЖК-панелей для телевизоров значительно сократились за квартал.
Поставки дисплеев для планшетов с диагональю 9 дюймов и больше сократились на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и на 19% по сравнению с прошлым годом, а регион отгрузки сократился на 12% по сравнению с предыдущим месяцем и на 18% по сравнению с прошлым годом.Что касается ЖК-панелей для телевизоров, поставки сократились на 6 процентов по сравнению с предыдущим месяцем и на 13 процентов по сравнению с прошлым годом, в то время как поставки сократились на 3 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 8 процентов по сравнению с прошлым годом.Напротив, по-прежнему существовал высокий спрос на ЖК-панели для ноутбуков: поставки выросли на 9% кв/кв и на 16% г/г, а поставки по регионам выросли на 12% кв/кв и 16% г/г.
Поставки ЖК-дисплеев для настольных ПК не так хороши, как поставки ноутбуков. В то время как объем отгрузки и площадь отгрузки выросли на 8% и 12% соответственно по сравнению с предыдущим месяцем, обе поставки по-прежнему снижались по сравнению с прошлым годом.
Таблица 1: Предварительные результаты исследования поставок крупногабаритных ЖК-дисплеев TFT в третьем квартале 2021 г. (тыс.)
Таблица 2: Предварительные результаты исследования площади отгрузки крупногабаритных TFT LCD дисплеев в третьем квартале 2021 г. (тыс. кв. м)
Снижение поставок дисплеев для планшетов во многом было связано со снижением потребительского спроса.Потребительский спрос на планшеты для развлекательных и образовательных целей оставался высоким во время пандемии.Однако в последнее время спрос слабеет, поскольку большинство потребителей уже купили планшеты.Спрос бизнеса на планшеты, хотя и растет, все еще ниже, чем спрос на ноутбуки.
Вместо этого спрос на панели дисплеев для ноутбуков остается высоким, поскольку бизнес-потребность в ноутбуках высока, поскольку многие компании стремятся заменить настольные компьютеры ноутбуками.Однако потребительский спрос на терминалы для ноутбуков несколько снизился.Поставки дисплеев для ноутбуков также показали двузначный рост в квартальном и годовом исчислении в третьем квартале 2021 года. Это связано с увеличением коммерческого спроса на ноутбуки, которые сосредоточены в размерах от 14 дюймов и выше.Деловой спрос компенсирует снижение потребительского спроса (особенно на домашнее обучение детей), который сконцентрирован на экранах меньшего размера, таких как 11,6-дюймовые Chromebook.
Поставки и площадь ЖК-панелей для настольных дисплеев продолжали расти на последовательной основе, но снижались по сравнению с прошлым годом.Как и в случае с панелями для ноутбуков, потребительский спрос на ЖК-панели для настольных ПК снизился, в то время как коммерческий спрос увеличился.В целом, бизнес-спрос выше, чем потребительский спрос на дисплеи для настольных ПК.Даже во время пандемии потребительский спрос на настольные дисплеи высок для домашних развлечений, работы на дому и учебы дома.
Однако ноутбуки все чаще заменяют настольные компьютеры и настольные мониторы.В отличие от дисплеев ноутбуков, коммерческие требования ограничивают миграцию размеров дисплеев настольных компьютеров.Потребительский рынок настольных дисплеев увеличил поставки дисплеев большого размера (27 дюймов и более) и высококлассных игровых дисплеев.Однако коммерческому рынку нужны дешевые недорогие мониторы с диагональю экрана от 19 до 24 дюймов.
Количество отгрузок ЖК-панелей появилось по единицам и площадям последовательно и по сравнению с прошлым годом снизилось.Во время пандемии цены на ЖК-дисплеи для телевизоров резко выросли, а впоследствии увеличились и цены на ЖК-телевизоры.Несмотря на это, потребители продолжают покупать ЖК-телевизоры из-за отложенного и вытянутого спроса, особенно в развитых регионах.Из-за нехватки ключевых компонентов для телевизоров и дисплеев, а также глобальных задержек с логистикой ритейлеры и бренды искали запасы.Однако покупатели ЖК-панелей сократили закупки дисплеев в третьем квартале 2021 года, что оказало ценовое давление на производителей дисплеев, поскольку спрос на ЖК-телевизоры на конечном рынке постепенно ослабевает.В результате производители дисплеев начали сокращать загрузку своих заводов по производству ЖК-телевизоров в середине третьего квартала.Цены на панели ЖК-телевизоров начали свободно падать в третьем квартале и продолжат падать в четвертом квартале.
Поскольку цены на ЖК-панели для телевизоров падают, а поставки крупногабаритных ЖК-дисплеев TFT сокращаются, выручка компании упала на 1% в третьем квартале 2021 года, хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она по-прежнему выросла на 24%.Производители дисплеев, по-видимому, наслаждались более высокими ценами на дисплеи до второго квартала 2021 года, более чем через год после начала эпидемии.Однако, начиная с третьего квартала, когда ритейлеры и бренды завершили свои запасы, они столкнулись с сильным ценовым давлением, поскольку спрос на конечном рынке замедлился.Как только цены на ЖК-дисплеи начнут снижаться, цены на ЖК-дисплеи для настольных ПК вскоре последуют за ними.
В третьем квартале 2021 года на поставщиков из материкового Китая приходилась наибольшая доля отгрузок в единицах и отгруженных площадях, 49% и 57% соответственно.
Как показано в Таблице 1 ниже, на поставщиков из материкового Китая пришлась наибольшая доля поставок крупногабаритных TFT LCD в третьем квартале.BOE лидирует с 32 процентами, за ней следует Innolux с 16 процентами и AU Optronics с 13 процентами.На производителей экранных панелей в материковом Китае приходилось 49% поставок крупногабаритных TFT LCD, за ними следует Тайвань с 31%.Южнокорейские производители дисплеев расширили производство TFT LCD, но в третьем квартале сохранили 14-процентную долю.В сегменте поставок крупногабаритных ЖК-дисплеев TFT у BOE также была наибольшая доля в третьем квартале — 27 процентов, за ней следуют CSOT с 16 процентами и LG Display с 11 процентами.На долю китайских производителей дисплеев пришлось 57 процентов поставок крупногабаритных TFT LCD, за ними следуют Тайвань с 22 процентами и Южная Корея с 13 процентами.
Поставки крупногабаритных OLED-панелей продолжали поддерживать двузначный рост
Согласно предварительным результатам опроса Omdia за третий квартал 2021 года, поставки крупногабаритных OLED-дисплеев выросли двузначными числами как в годовом исчислении, так и в квартальном исчислении.Samsung Display возглавила рост поставок OLED-дисплеев для ноутбуков, а LG Display возглавила рост продаж OLED-панелей для телевизоров.Это связано с тем, что люди стремятся тратить больше денег на высококачественные продукты во время пандемии.В третьем квартале 2021 года на долю южнокорейских производителей дисплеев приходилось 78 процентов от общего объема поставок крупногабаритных OLED, за ними следуют китайские производители дисплеев с 22 процентами.В третьем квартале 2021 года LG Display продолжала захватывать 100% поставок OLED-панелей для телевизоров, в то время как Samsung Display захватила 100% поставок OLED-панелей для ноутбуков.Во втором квартале 2021 года на долю южнокорейских производителей дисплеев приходилось 88% от общего объема поставок крупногабаритных OLED-дисплеев, а на долю китайских производителей дисплеев — 12%.Тем не менее, в третьем квартале 2021 года китайские производители дисплеев и компания Everdisplay Optronics Co., Ltd заняли наибольшую долю поставок OLED-панелей для планшетов — 59 процентов, за ними следует Samsung Display.В том же квартале на долю Tianma также приходилось 34% поставок OLED-панелей для других приложений.Короче говоря, китайские производители дисплеев расширяют свое присутствие в поставках крупногабаритных OLED-панелей.
Таблица 2: Предварительные результаты исследования площади отгрузки крупногабаритных TFT LCD дисплеев в третьем квартале 2021 г. (тыс. кв. м)
Время публикации: 23 ноября 2021 г.